Терпение вознаграждается

Уоррен Баффет, по убеждению большинства его коллег, — самый удачливый инвестор, который сделал свой капитал, инвестируя в акции. Впрочем, слово «удача» здесь, вероятно не самое уместное. В выборе объектов для инвестиций Баффет придерживается исключительно фундаментального анализа, — он выбирает акции по финансовым и производственным показателям компаний-эмитентов. Он покупает не просто акции, а успешный бизнес, который стоит за этими ценными бумагами.

Уоррен Эдвард Баффет родился 30 августа 1930 года в городе Омаха, что находится в штате Небраска. Отец Говард Баффет был преуспевающим биржевым трейдером. Всего у Баффетов было четверо детей, и Уоррен оказался среди них единственным мальчиком. Еще будучи совсем маленьким, он обнаружил выдающуюся память на числа, с первого раза запоминая число жителей в различных городах Америки.

Первую свою сделку юный Баффет совершил в возрасте шести лет. В магазине своего деда он купил на карманные деньги шесть банок «Coca-Cola» по 25 центов штука и продал их по 50 центов членам своей семьи. Работа отца привлекала Уоррена, и в 11 лет он решил попробовать себя в биржевых спекуляциях. Объединившись со старшей сестрой Дорис и взяв денег в долг у отца, он купил три привилегированные акции Cities Service по 38 долларов. Вскоре их цена опустилась до 27 долларов, а затем поднялась до 40. На этой отметке Уоррен продал акции с целью зафиксировать прибыль и заработал за вычетом комиссии 5 долларов.

Однако, всего лишь через несколько дней цена Cities Service превысила 200 долларов за акцию. Баффет до сих пор вспоминает о той своей ошибке и добавляет, что так жизнь преподала ему главный принцип инвестирования — «терпение вознаграждается».

В 13 лет юный Уоррен взялся за доставку газеты «Вашингтон Пост» и заработал на этом 175 долларов в месяц. Окрыленный успехом, он удивил всех родственников, заявив, что если к 30 годам не станет миллионером, то спрыгнет с крыши самого высокого здания в Омахе.

После окончания высшей школы в 1947 году Баффет поступил в Университет штата Пенсильвания на факультет финансов. Проведя два года на этом факультете, Баффет перешел в университет штата Небраска, где в 1950 году получил степень бакалавра. После этого он перешел, по сути, в главный вуз своей жизни — в университет округа Колумбия, в школу бизнеса.

Уоррен начал свою официальную карьеру в фирме отца в качестве менеджера по продажам инвестиционных продуктов.

Текстильная страховка

Впервые свои антикризисные способности Баффет явил миру в 1962-м, когда приобрел текстильную компанию Berkshire Hathaway. В 1965 году началась радикальная реорганизация Berkshire Hathaway. Новый владелец решительно заменил весь управленческий штат. На ключевые позиции он поставил талантливую молодежь, которая прекрасно ориентировалась в последних технических новинках, но самое главное — отлично разбиралась в современном менеджменте.

Однако к низшему управленческому звену и к рабочим новый хозяин отнесся по-человечески. Сокращения были минимальны, из-за чего за Баффетом утвердился имидж бизнесмена, который не строит своего счастья, шагая по чужим головам. Текстильное производство в Berkshire Hathaway закрылось лишь после того, как было торжественно отмечено 100-летие компании, именем которой Баффет воспользовался для совсем иных — непроизводственных — целей.

Угадав зарождающийся тренд, Баффет начал перепрофилировать текстильную компанию в страховую. Это способствовало аккумулированию на ее счетах значительных средств. В 1967 году был принят закон о социальной помощи, и страховщики получили небывалые льготы. Наполненные страховыми деньгами фонды Berkshire Hathawaу Баффет принялся использовать для инвестиционных целей, скупая акции крепких компаний. Таких, например, как Walt Disney и American Express.

В 1969 году, повзрослев и заматерев, Баффет распрощался со своим первенцем, компанией Bujfett Partnership. И полностью переключился на управление активами Berkshire Hathaway.

Состояние Баффета, превышающее 58 млрд. долларов, накапливалось не плавно, а скачкообразно. Самыми удачными для него были годы финансовой нестабильности. Он словно предвидел все экономические катаклизмы. «Оракул из Омахи» — таким прозвищем наградила его общественность, убедившись, что он никогда не ошибается в своих прогнозах.

16 июля 2015 года Уоррен Баффет и итальянский миллиардер Алессандро Прото за €15 млн купили греческий остров Святого Фомы площадью 1,2 км² в Сароническом заливе, вблизи острова Эгина. Миллиардеры планируют вложить средства в развитие недвижимости на острове.

В феврале 2018 года инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway совершила сразу несколько крупных покупок. Было приобретено 18,9 млн акций израильской фармацевтической компании Teva на $358 млн и 31,2 млн акций Apple. При этом инвесткомпания практически полностью избавилась от акций IBM, сократив их с 37 млн до 2 млн.